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2019年中國混凝土市場回顧及2020年展望

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引言:近年,國內混凝土行業備受關注,混凝土又稱“砼”,因其良好的抗壓強度、優越的可塑性、優異的耐火性及最具競爭力的經濟性使其成為目前世界上用量最大、使用范圍最廣的建筑材料。回顧...

引言:近年,國內混凝土行業備受關注,混凝土又稱“砼”,因其良好的抗壓強度、優越的可塑性、優異的耐火性及最具競爭力的經濟性使其成為目前世界上用量最大、使用范圍最廣的建筑材料。回顧2018年,全國混凝土產量高達23.5億立方,同比增長2.13%,展望2019年,國內混凝土產量依然呈現上升趨勢,預計全國產量將突破24億立方,同比增長約3.46%,創歷史新高。我國混凝土行業正處于高速發展階段,綠色與高端制造發展是混凝土行業淘汰落后、優化升級、重構行業業態的必由之路。

一、混凝土行業基本面回顧

近年全國混凝土行業發展環境變化較快,無論是在市場價格、產能利用率還是競爭格局方面都有較大的調整。混凝土行業從傳統加工制造發展模式向綠色、環保現代化產業結構轉變。大型混凝土集團顯現,合作與競爭并存。

1.1 全國混凝土均價小幅回落

回顧2017年全國C30標號混凝土均價累積上漲88元/方,2018年累計上漲63元/方。反觀2019年,全國混凝土均價穩中偏弱運行。截至11月25日,全國混凝土C30均價為448元/方,較2018年同期增長10.5%。2019年全國混凝土價差有所收窄

1.2 全國混凝土產量再創新高

2015年以來,連續三年全國混凝土產量持續增長,2016-2018年間,混凝土產量增速為2%-3%。回顧2019年1-10月份,全國混凝土產能已達20.3億立方米,同比2018年增加5.7%,由于年末施工進度放緩,且部分地區環保管控影響,混凝土企業停產,因此年末產量降低,預計2019年混凝土的年產量增速也將繼續保持在3%左右。混凝土產量的提升離不開房地產以及基建行業的發展,近幾年國家加快基建發展速度,對于混凝土的需求量逐年增加,為混凝土行業發展帶來了轉機。

1.3 上市企業混凝土板塊利潤分析:

2019年1-6月,全國商品混凝土總產量為11.85億立方米,同比去年增加14.8%。目前中國建材年收入最高且銷售量最大,雙項指標同比增長率則是山水水泥及中國建材較高,這一定反映了,作為原材料之一水泥的企業已經逐漸重視混凝土前景的發展,且原材條件較其他非原材企業更具優勢,預計后期混凝土發展趨勢或將越加趨于集團化。

1.4 混凝土成本分析:

混凝土屬于二次加工產品,原材料的價格波動直接影響著混凝土行情。混凝土的成本由主要材料成本、輔助材料成本及各項其他費用三部分組成。其中主要材料中水泥約占30%、砂子約占20%、石子約占25%。

2018年是水泥、砂石價格大幅上漲的一年。2018年全年水泥價格保持高位震蕩運行。年度價差在62元/噸左右。同期砂石價格明顯呈低開高走趨勢,年度價差為33.6元/噸左右。礦山非法開采嚴查,正規開采流程步驟越發正規化,開采渠道減少,因此砂石資源保持供應緊張趨勢,成本各方面價格提升,砂石價格持續上升。9月開始,水泥市場進入傳統銷售旺季,水泥年度價差達到50元/噸左右,隨著環保停窯的實施,水泥企業庫存保持低位,價格開始大幅拉升。

2019年,砂石依然保持上升趨勢,但是水泥全國均價走勢較2018年有所放緩。水泥方面,主要國內反壟斷執行,全國水泥價格雖上調頻率較多,但是漲幅明顯放緩。經過2018年的“洗禮”,國內砂石已經高度緊缺,2019年起,進口砂大量進駐國內市場,進口砂主要來源于馬來西亞、菲律賓、俄羅斯等地,緩解國內砂石緊缺之勢;國內天然砂相對較少,因此混凝土企業開始采用價格相對優惠的機制砂,此兩點原因使得砂石價格大幅上漲得以控制。

二、混凝土基本面展望

隨著國內建筑行業的發展加快,基礎設施項目不斷完善,對混凝土施工技術及產品質量監控越發嚴格。2019年已接近尾聲,2020年混凝土行業機遇與挑戰并存,需求、供應是否利好?也是引領混凝土行業走向的重要因素之一。

2.1 需求端展望:

專家認為2020年全國新開工面積將小幅下跌3%,預計明年房地產開發投資額同比增長6%(其中建安投資增速平穩,土地購置費增速下行)。須說明的是,投資增速的下行主要來自土地購置費增速的顯著回落(建安投資增速基本保持平穩),而土地購置費不直接形成GDP,因此整體對明年GDP的影響幅度有限。因此預計2020年混凝土的市場需求將會下滑。

2.2 混凝土供應端展望:保持穩定增速

從原材料方面來看,預計砂石材料2019年總產量為208億噸,相比2018年總產量195億噸,增長率為6%。雖國內砂石產量較多,但用于混凝土生產占比僅為20%左右,但隨著進口砂石的進入,緩解國內緊張之勢,并且長江流域一帶,砂石開采政策有所放緩,預計2020年砂石增長率為6%左右。

水泥2019年1-10月份產量較去年同期增長2%,隨著年末將至,南方市場進入趕工期階段,水泥需求旺盛,預計2019全年總產量達到22.4億噸。并且2020年國內基建項目持續發酵,工程項目呈現利好趨勢,預計2020年水泥產量增長率為3%。

從砂石、水泥的供應情況來看,產量全面保持穩定增長,對混凝土而言在原材料供應充足的條件下,預計2020年混凝土產量保持小幅上行趨勢。

2.3 混凝土行業展望:

由以上分析,最后筆者預測,供應方面,預計2020年混凝土供應增速仍將保持2%-3%,預計供應量為24.91億立方米;價格方面,由2019年混凝土價格高位震蕩的走勢來看,預計2020年全國第一季度商混價格或將呈現下行趨勢。主要下行因素如下:(1)第一季度正值春節假期,全國各地工地都處于停工放假階段,因此混凝土需求不佳;(2)原材價格第一季度弱勢運行,商混成本降低;(3)市場需求不夠,混凝土企業開工后,市場競爭加大,因此商混價格弱勢下行趨勢。

在綠色發展的大背景下,預拌混凝土是城鎮化發展不能缺少的產業。在混凝土綠色發展的過程中,只有遵循堅持政策導向、堅持市場主導、堅持高質量發展的基本原則,才能充分發揮市場在資源配置優化中的決定作用。在混凝土行業中走出一條質量第一、效益優先的發展之路。

(如需完整版年報,請致電:021-26094514)


資訊編輯:楊胡順 021-26094508
資訊監督:宋丹丹 021-26093901
資訊投訴:陳杰 021-26093100

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